企業年金相談センター（NPO法人企業・団体支援日本FP協議会）は、2004年9月に設立された特定非営利活動法人です。また、2024年9月に創立20周年を迎えます。これもひとえにこれまでご支援いただきました皆様のおかげと深く感謝いたしております。この間に企業年金・退職金制度を中心に、人事・給与制度に関する多くの事業主のコンサルティングをおこなってまいりました。

一方、この20年間で働き方も大きく変わりつつあります。従来は「メンバーシップ型雇用」が主流でしたが、「ジョブ型雇用」を導入する事業主が増えてきております。これに伴い、終身雇用をベースにした退職金制度から、転職の際に持ち運びが可能な企業型確定拠出年金（DC）を導入・併用する事業主が増えております。まさに人材の確保・定着率を上げるための施策としてDCを導入しております。

企業年金相談センターは、DC導入の設計から運営管理機関の選定・従業員への投資教育まで事業主と併走して導入のサポートを実施しております。導入後の各種お問い合わせに対してきめ細かなアフターフォローもしております。また、DCを実施している事業主の努力義務としての「従業員への継続投資教育」も私共専門家にお任せください。さらにDCの運営管理機関について、5年ごとに評価・検討することも事業主の努力義務となっております。公正・中立な専門機関である私共に、運営管理機関の評価をお任せいただき「運用関連業務がもっぱら加入者等の利益のみを考慮して適切に行われているか」を確認してください。

従業員への継続投資教育、運営管理機関の評価により、従業員の老後の資産形成をサポートするのもDCを導入しているすべての事業主の努めです。

理事長　田邊　勝彦 

日系・外資系銀行のカード会社にて、海外出張・赴任に関する法人へのソリューション営業

及び大手航空会社とのストラテジックアライアンスなどに携わる。

19年にCFP認定者、１級FP技能士となり、定年退職後ファイナンシャルプランナーとして独立。

質の高いコンサルティング・サービス提供に努めます。

【経歴】都市銀行、外資系銀行、信託銀行のカード会社

【資格】CFP、１級ＦＰ技能士、1種証券外務員、1級DCプランナー（企業年金総合プランナー）、

　　　　企業年金管理士（確定拠出年金）、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、個人情報取扱主任者

【趣味】ウォーキング、海外・国内旅行、バルめぐり

国内金融機関を経て、外資系投資銀行で主に機関投資家向け大型金融商品（資産担保証券、仕組債、投資信託等）の開発、組成、ビジネスデューデリジェンスに携わる。また、信託銀行系列カード会社で顧客（主に会社経営者）コンサルティングを経験。経営者が「創業の想いと会社の現況を正しく共有できる人材育成」を求めていると確信、2020年5月、コンサルティングとして独立。三つの視点（経営 × 人事× FP）を備えた全く新しい人材育成コンサルティングを実施。中間管理職の具体的な課題解決に向けた個別コンサルティングが好評。

【資格】1級DCプランナー（企業年金総合プランナー)、CFPⓇ、1級FP技能士、１種証券外務員、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、個人情報取扱主任者

【趣味】ヨガ＆朝活で整います。毎年５月、『渋谷おはら祭り』で一日踊り、はじけます！

人材不足・従業員定着に悩む中小企業向けに各種退職金制度・賃金評価制度の導入の他

パワハラ防止研修や管理職研修等労務対策についてのセミナー支援を行っています。

特に最近はSDGs導入支援等も行っています。

【経歴】メーカー系リース会社

【資格】１級ファイナンシャルプランニング技能士 CFPⓇ／特定社会保険労務士

年金検定１級／年金アドバイザー２級／DCプランナー2級

2030SDGsゲームの公認ファシリテーター

【趣味】トレッキング、映画音楽鑑賞

相続・事業承継のご相談・ご支援を中心に、IT関連まで幅広く中小・中堅企業の経営を伴走支援いたします。

【経歴】外資系IT企業にてソリューション提案・システム開発・運用保守のプロジェクトマネジメント

【資格】中小企業診断士、事業承継士、CFPⓇ、ITコーディネータ、情報処理安全確保支援士、PMPⓇ

【その他登録】地方公共団体DXアドバイザー、セキュリティプレゼンター

【趣味】散歩、自分の行動への投資

大手アセットマネジメント会社において、株式投資信託の運用。

国内最大級の企業年金基金において、年金資産運用の統括。


そして、確定拠出年金（DC)向けの商品の開発、販売促進業務を通じて、多くの事業主の確定拠出年金制度導入のサポートをしてまいりました。

【資格】1級DCプランナー、日本証券アナリスト協会検定会員、CFP、1種証券外務員

【趣味】スカッシュ（国際大会にも出場）・旅（世界遺産巡りと国宝巡り）


企業年金相談センター

NP0法人企業・団体支援日本FP協議会

〒221-0835

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8第1安田ビル7F

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